要的工艺之一，国产设备和材料渗透率较低，目前国内正加大对光刻胶行业的攻关力度。待国产光刻胶设备逐渐成熟，未来国内光刻胶市场规模增速有望快于全球，行业盈利急速提升。而且随着芯片行业摆脱困境进入景气周期，光刻胶需求有望触底反弹。根据相关机构预测全球光刻胶市场将在2024年实现景气回暖，国产厂商或将充分受益。由此可见光刻胶行业在景气周期与自主可控共振中迎来了发展新阶段。

a股盈利增速或将见底回升。当前ppi同比拐点初现，预计后续对a股盈利的拖累将逐步减轻。此外，当前地产政策逐步放松，北京、上海、广州、深圳先后推进“认房不认贷”政策措施，各类稳增长政策也加速出台，在经济内生动能恢复以及政策的呵护下，预计我国经济将持续复苏，a股盈利增速或将加速修复。中报之后，市场对业绩的关注度或将提升，建议关注a股和港股的高景气方向。

周四大盘的跌幅有点儿大，打破了本周冲高后自然调整的节奏和幅度。与两条偏利空的消息有关，一个是人民币汇率再次走弱，另一个就是我乐家居股东清仓式减持，要看看后续的事件发展情况。

虽然大盘走弱，但有些权重板块仍然有护盘表现。证券、银行、石油、煤炭板块周四表现不弱，红利板块活跃。存款利率下降，有稳定分红预期的品种受到资金青睐，如果考虑到汇率走弱提升资源类的进口成本，加上实际利率下行产生的价值重估，顺周期品种对于大盘将继续产生积极的支撑作用。

大盘周四跌破了5日和10日均线，回到了上周的成交密集区。上周一的长阴让市场做空力量释放得比较充分，调整到3100-3120这个区间也就差不多了。不过在底部区域持续的时间太久，磨损市场做多信心。各种利好落地，大盘表现还这么吞吞吐吐，量能不稳定，情绪也不稳定。继续磨底。

000536 华映科技（\/非\/荐\/股\/）： 华为+半导体材料+面板方向，主要从事液晶显示屏、新型平板显示器件、主公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶模组(lcm)的研发、生产及销售lcd显示面板、。模组及零部件的设计、研发、销售、生产和售后服务。

电科数字（\/非\/荐\/股\/）： 互联网服务方向，国内领先的行业数字化解决方案提供商,公司的主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块。 央企改革 信创 数据中心 远程办公 云游戏

熙菱信息（\/非\/荐\/股\/）： 软件开发方向，主营业务为向公安、交通、应急、能源等行业政府机构及企业提供多种智慧城市和数字政府场景下的行业应用软件及全栈式智能解决方案, 时空大数据 信创 数字经济 华为概念

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002654万润科技（\/非\/荐\/股\/）： 文化传媒方向，主要从事led封装、照明应用和亮化照明工程业务;以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。 存储芯片 智慧灯杆 植物照明 miniled etc 华为概念

002528英飞拓(\/非\/荐\/股\/) : ai+信创方向，全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合作。主要业务为生产经营出入口控制系统产品、数据通信设备，智能设备、光端机、电子产品、闭路电视系统产品、该公司在智慧政务方面业务包括城市生活移动应用服务、政务大数据平台等，在湖南省智慧中方对智慧城市项目进行了部署，深股通净买入1749万，一机构净买入2725万，一机构净卖出930万；

汉仪股份（\/非\/荐\/股\/）： 互联网服务方向，主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务,以及以ip赋能方式开展的ip产品化业务。专业从事字体设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、数据要素 数字水印 aigc概念 鸿蒙概念 华为概念

我乐家居（\/非\/荐\/股\/）： 装修建材+业绩+房地产产业链方向。该公司为定制家具行业领先品牌之一，专注从事全屋定制，整体厨柜、家具产品的研发、销售、