上交易日全面高潮后周二走出分歧也在情理之中，光伏板块盘中爆发对该板块形成一定资金分流，进一步加剧分歧力度。但华为产业链目前仍是维系科技方向人气的主要力量，不少标的形成一定资金抱团，后期仍有望获得反复关注。

bc电池为首的光伏板块异军突起，帝尔激光、英诺激光、广信材料、爱旭股份、永和智控涨停，时创能源、裕兴股份涨超10%。消息面上，周二隆基绿能宣布以bc电池作为公司主要技术路线。该公司认为，目前bc的技术路线已经成熟，相信它会逐步取代topcon。在接下来的5到6年，bc电池会是晶硅电池中的绝对主流。隆基绿能bc产能主要为30gw hpbc电池项目，并已于今年上半年投入量产。bc电池具有更高的转化效率，其次，bc 类电池的性能稳定，即使在高温和高湿环境下也能保持正常工作。此外，bc 类电池的生产过程相对环保，这使得它们对环境的影响较小。

由于bc电池技术能够叠加hjt、topcon等现有技术，加上目前隆基手握行业内最多的现金，新技术选择上拥有主动，因此市场给予较高反馈也在情理之中。尽管bc电池技术的优势暂不能确认，但光伏行业内围绕新技术展开的淘汰赛再度打响，结合行业内卷的常态加上板块本身市值规模体量巨大，因此光伏板块难以重演以往的主升盛况，且需要警惕不同电池技术路线竞争中一些企业后续潜在被淘汰的风险。

点评：bc电池将最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率。bc作为平台型技术，可与p型、hjt、topcon等技术结合形成hpbc、hbc、tbc等多种技术路线。

不过从市场反馈来看，周二领涨的个股大多属于产业细分中某些小市值个股，并且赚钱效应也未能延伸至多数有机构持仓市值偏大的个股，整体而言更像是事件刺激下的题材轮动。因此对于该方向而言，在没有更多利好驱动的背景下，仍先以光伏内部的超跌修复来看待为宜。

芯片产业链维持活跃态势，跃岭股份、蓝箭电子涨停，华力创通、波长光电大涨超10%。消息面上，工\/信\/部、财\/政\/部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出，落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》及各项细则，落实集成电路企业增值税加计抵减政策，协调解决企业在享受优惠政策中的问题。此外市场研究公司dram exchange统计数据显示，8月最新dram规格ddr516gb(2gx8)固定成交价平均为3.40美元，环比上涨7.26%。分析指出，由于供应商在价格谈判中态度强硬，需求方企业也接受了小幅提价。

站在中长期基本面的维度，兴业证券在近期依旧持有乐观态度。其认为下半年，随着海内外经济逐步企稳，半导体景气周期有望触底反转，并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。并且展望2024年，半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”，未来一到两年业绩有望持续加速，是中长期战略布局的方向。

不过就短线来看，目前半导体虽然近期在盘中活跃，但整体依旧处于震荡的结构。一方面，半导体多数个股的中期趋势尚未完全扭转，另一方面，目前热点仍以轮动为主，市场的追价动能不足，所以周二板块中军中芯国际再度放量冲高回落也在情理之中，对于半导体板块而言，耐心等待短线回踩止跌后的右侧转强信号后再行进场或具更高的胜率。

电力板块中的火电细分盘中异动，豫能控股4天2板，杭州热电、大连热电、建投能源、华电国际等涨幅靠前，超临界火电概念股青达环保收涨15%。消息面上，电力规划设计总院方面称，预计2023年全社会用电量或达9.2万亿千瓦时，同比增长6.4%；2024年将同比增长4.3%至5.2%；2025年同比增长4%至4.8%。

由于火电长协煤价较现货价格波动较为平稳，叠加超临界火电等先进产能上马以及一些火电巨头相继跨界绿电业务开始持续放量，电价总体重心向上有利火电企业盈利改善，后续关注工业需求以及冬季取暖季用电需求对后续业绩增厚的利好程度。

综合来看，北向资金上交易日短暂净买入后周二重现净卖出，加上市场整体量能重回8000亿元附近，市场大幅缩量使得涨停家数减少的同时热点持续性也不足，只有一些高辨识度的前排标的能够反复活跃数日，后排股大多隔日就出